Traitement actions suite à décès d'un conjoint

Sujet vu 125 fois - 2 réponse(s) - 1 page(s) - Créé le 14/11/17 à 20:27

BERTONNIER Paul, Posté le 14/11/2017 à 20:27
1 message(s), Inscription le 14/11/2017
Bonsoir,

mon père est décédé début juillet.

Ils avaient avec ma mère (toujours vivante)des actions.

Ma mère n'a pas envie de s'en occuper.

A noter que mes parents étaient sous le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale au survivant.

A qui peut-on s'adresser pour prendre en charge ce type de dossier ?

Cordialement.

Paul BERTONNIER

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pragma, Ain, Posté le 14/11/2017 à 23:13
1484 message(s), Inscription le 15/09/2016
Modérateur
Bonjour,
Cela faisait, entre autres, partie de mes activités, je peux donc vous dire que la gestion d'un portefeuille d'actions est réservé à un public averti, doté des connaissances ou expérience nécessaires sur le plan macro, micro-économique, juridique et fiscal.
Votre mère n'est pas obligée de les conserver, mais si elle le souhaite, il faut en confier la gestion a un cabinet professionnel ou un spécialiste en gestion privée d'une grande banque.
Le montant est un éléments à prendre en compte pour une gestion en titres directs ou/et en sicav, fcp, opc, etc...
Si vous souhaitez d'autres infos, n'hésitez pas, même en MP.

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Tel un tremplin, notre passé doit nous aider à profiter du temps présent, à préparer l'avenir, n'en faisons pas un boulet à traîner. Il n'est jamais trop tard pour ETRE RESPONSABLE !

Dernière modification : le 14/11/2017 à 23:18

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